synopsis

La division Fringe est menacée de fermeture car en hauts lieux on considère qu'elle ne délivre pas les résultats escomptés. Pendant ce temps, Olivia Dunham, de retour de « l'autre côté », a des difficultés à se souvenir de ce qui lui est arrivé suite à un accident qui l'aura laissé dans le coma quelque temps. Un individu, plus tard connu dans les épisodes sous la description de shape shifter, après avoir raté une première fois le meurtre de Olivia Dunham, cherche à savoir ce que Dunham a entendu et ce dont elle se souvient... avant de vouloir de nouveau la supprimer. Dans la poursuite, l'agent Charlie Francis est tué, mais la Division Fringe ne le sait pas. Et entre deux autopsies, Walter prépare une costarde pour l'anniversaire de Peter.